Функции меню «Клиенты»:
- Создание дерева тегов клиентов;
- Создание списка клиентов по тегам;
- Заполнение характеристик клиентов для использования их в медиапланировании.
Рабочая область разделена на две части:
- Слева отображается дерево тегов (тег — это «папка» или «маркер» по которым группируются клиенты). Один клиент может маркироваться множеством тегов, характеризующих его с той или иной стороны. Например, клиента можно отметить как «ВИП» и «Отрасль»;
- Справа отображается таблица клиентов или карточка клиента, которая появляется по клику на выбранной строке таблицы.
Создание тега или дерева тегов
Для управления деревом тегов пользователь должен быть наделен соответствующими правами доступа.
Левая панель состоит из следующих компонентов:
- Кнопка создания тега:
— По клику на кнопке открывается окно создания тега (если тег не выбран);
— Кнопка редактирования тега (активна если выбран тег в дереве);
— Если при выборе тега в дереве вы хотите создать новый вложенный (дочерний) тег, нажмите кнопку «Создания тега» и введите название родительского тега;
— При создании или редактировании любого тега можно указать произвольного родителя, тем самым переместив его в нужный «узел» дерева. - Строка поиска (фильтрации дерева тегов по строке ввода);
- Древовидный список тегов.
Создание Клиента
Выбираем ранее созданный тег и в правой панели в верхнем углу слева нажимаем кнопку “+” — создание клиента.
Откроется карточка клиента, в которой необходимо указать:
- Название;
- Описание;
- ИНН (необязательное поле, будет использоваться для синхронизации с «1c»);
- Управление тегами (по умолчанию подставится ранее выбранный в дереве тег).
Читайте дальше: